Сегодня рынок начал корректироваться с самого утра, достигнув апогея падения к закрытию основной торговой сессии. Инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а именно роста ключевой ставки в эту пятницу. Насколько глубоко может пролиться индекс Московской биржи? Аналитики со стальными нервами уже говорят о 2 950 пунктах. А наш «красный понедельник» сдвинул индекс Московской биржи на 📉-1,75% до 3 026,17 пункта.

В плюсе торгуются только 4 компании, одна из них Газпром 📈+2,3%, которая продолжает рост после информации о том, что изменение долговых коэффициентов компании не повлияет на дивидендные выплаты акционерам. Причем о размере самих потенциальных дивидендов, сроках выплаты и прочих параметрах не сообщается.

Также в зеленой зоне находятся акции Сегежа 📈+0,7%. Акции компании всегда крайне негативно реагировали на рост ключевой ставки, что связано с высокой долговой нагрузкой компании, и именно поэтому такой рост на фоне коррекции рынка выглядит совсем неестественным.

По итогам второго дня было сделано много заявлений в рамках 14 международного форума, особенно от представителей банка ВТБ:

— На форум приехали порядка 300 представителей 20-ти государств — это Китай, Индия, Турция, Иран, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Африки.

— Активность на российском рынке IPO в следующем году продолжит оставаться высокой и при стабильной ситуации в 2024 году можно ожидать около десяти первичных размещений. Из отраслей это будут компании потребительского сектора, металлургии, IT-сектор, финансы, агропромышленность и здравоохранение.

— Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия, говорится в ее сообщении.

— Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС, что решить вопросы, связанные с конвертацией расчетов по ряду валют.

— Количество россиян, имеющих брокерский счет на Московской бирже, к 2026 году достигнет 40 млн человек, прогнозируют эксперты ВТБ. К концу 2023 года их число вырастет до 30 млн и составит 25% от взрослого населения.

14 ежегодный экономический форум, организованный банком ВТБ, сегодня успешно стартовал. Конечно же главным докладчиком выступил наш Президент. Основные экономические тезисы от Владимира Владимировича были достаточно позитивными:
— рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%;
— средства россиян на долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) должны быть застрахованы по аналогии с банковскими вкладами на сумму в 1,4 млн рублей;
— банковская система России в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери прошлого года, Президент также указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе и усилиям ВТБ.

Позитивный посыл с полей форума дал стимул для роста индексу Московской биржи после утренней просадки, в итоге к концу для подошли с коррекцией на 📉-0,19% до 3 073,63 пункта.

В лидеры роста наконец-то ворвались акции Газпрома, совет директоров которого 19 декабря рассмотрит бюджет на 2024г. При этом возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства Газпрома по дивидендам. Упоминание слова «дивиденды» толкнули акции компании в рост на 📈+2,3%.

Локальное дно и слабеющий рубль все-таки повлияли на умы инвесторов и с середины дня индекс Московской биржи вышел на уверенный рост (хотелось бы написать еще и «в перспективе продолжительный»), окрасив карту рынка в зеленый цвет. К закрытию основной торговой сессии IMOEX вырос на 📈+0,48% до 3 129,33 пункта, отчасти перекрыв вчерашнее падение.

Московская биржа 📈+1,5% провела работу с рынком и подготовила участников торгов к сценарию, при котором торговая площадка может оказаться под санкциями США. Тема санкций по отношению к площадке обсуждалась уже давно, но вот судя по всему они вышли на новый уровень. Как сообщалось на пресс-конференции санкции могут привести к отказу в торговле долларами.

Акционеры Лукойла с первого раза проголосовали за выплату дивидендов в размере 447 рублей на одну акцию. Дата отсечения — 17 декабря. Акции компании растут на 📈+1,3%, тем самым снижая дивидендную доходность, которая составляет уже 6,2%. Также компания рассматривает продажу своего бизнеса в Болгарии.

Золото не стоит на месте и сегодня обновляет свои исторические максимумы, достигнув 2 150 долларов за унцию. Такой рост связан с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Российский фондовый рынок весь понедельник находится в красной зоне и не хочет из не выходить. Индекс Московской биржи продолжил четвертую сессию подряд снижаться и достиг 3 114,41 пункта, то есть дневная коррекция составила 📉-0,89%. Не думаю, что это разворот тренда, но эта коррекция, конечно же, вызывает неприятные ощущения. Объем торгов в индексе тоже не сильно высокий и на 18:50 составил 49,1 млрд. рублей.

На фоне роста золота развернулись в сторону роста акции Полиметалла 📈+3,7%, который даже вышел в лидеры роста внутри индекса Мосбиржи. Такая же динамика у акций Селигдара 📈+0,6%.

Владимир Владимирович разрешил Лукойлу купить 7,4% акций ЭЛ5-Энерго. На этой новости акции ЭЛ5-Энерго растут опережающими темпами на 📈+6,9%.

Акции ВУШ Холдинг сегодня торгуются очищенными от дивидендов. Владельцы акций на дату отсечки получат дивиденды размере 10,25 рублей на одну акцию, при этом дивдоходность составляла 4,6%. Акции скорректировались на 📉-3,9%, что ниже дивидендной доходности, при этом аналитики не видят факторов для быстрого закрытия гэпа.

Последний торговый день на этой неделе прошел под знаком фиксации, как это часто бывает по пятницам. Особых негативных новостей на этой неделе мы не видели, а значит можно предположить, что рынок корректируется к концу года и это уже не только пятничная фиксация, но и начало фиксации годовых результатов. В итоге индекс Московской бирже к закрытию торговой сессии остановился на 3 142,29 пунктах с дневной коррекцией на 📉-0,74%. Скучный рынок...

Лидером падения является Ростелеком 📉-8,5%. Бумаги сегодня первый день торгуются очищенными от дивидендов, которые составляют 5,45 рублей на одну акцию. Дивидендный гэп превысил дивидендную доходность.

Россети МР отчитались за 3 квартал 2023 года. Компания активно нарастила выручку до 52,8 млрд. рублей, против 46,5 млрд. рублей по итогам 3 квартала прошлого года. Чистая прибыль за квартал составила 7,9 млрд. рублей, против убытка г/г. всего же за январь-сентябрь 2023 года чистая прибыль компании составила 23,1 млрд. рублей. Инвесторы оценили отчетность ростом цены акций на 📈+2,5%.

Последний торговый день осени закончился снижением российского рынка акций, дневная активность не перекрыла утреннюю коррекцию. То ли рождественская распродажа в этом году началась с ноябрьской черной пятницы, то ли инвесторы утихли в ожидании 12 пакета с пакетами, а может быть роста ключевой ставки… Сегодня на рост фондового рынка работали и рубль, и нефть, но в итоге закрываем торговый день коррекцией индекса Московской биржи на 📉-0,24% до 3 165,79 пункта. Индекс сейчас находится на минимальных уровнях середины октября. Конечно же есть тенденция упасть до 3 000 пунктов, но как-то не хотелось, ведь исторически в последний квартал каждого года индекс всегда показывал динамику выше среднегодовой.

СПБ Биржа 📈+3,9% рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов. Это главная задача биржи по словам директора Евгения Сердюкова. И конечно же в очередной раз было подчеркнуто, что СПБ Биржа «живее всех живых», ни о какой ликвидации или банкротстве речи быть не может, только вперед в светлое будущее.

На наш экспортно ориентированный рынок продолжает давить ослабление доллара и укрепление национальной валюты до 88,5 рублей. Акции экспортеров ускоряют снижение индекса Московской биржи на 📉-0,71% до 3 173,52 пункта.

В лидерах роста находятся акции АЛРОСА 📈+1,1% после публикации отчетности за 9 месяцев. Выручка компании составила 237,2 млрд. рублей, тем самым увеличившись на 7,7% год к году. Чистая прибыль, наоборот, снизилась с 94,9 млрд. рублей по итогам 3 квартала 2022 года до 87,9 млрд. рублей на отчетную дату.

Акционеры Инарктики утвердили дивиденды в размере 19 рублей на одну акцию. Компания в результате SPO разместится по нижней границе ценового диапазона, а именно по 900 рублей за одну акцию. Как оказалось, цена в 900 рублей более чем оправдана для инвесторов, ведь сегодня на рынке цена акций скорректировалась еще на 📉-4,0% до 902,5 рублей.

АФК Система выдала займ своей дочерней компании Сегежа Групп в размере 7,7 млрд. рублей сроком на 3 года.

Единый день налогового платежа позволил рублю укрепиться. Эксперты прогнозируют стабильность рубля в ближайшие 2 недели в диапазоне 88-90 рублей за 1 доллар. Индекс Московской биржи весь день пролежал «с температурой», но к закрытию основной торговой сессии «выздоровел» и ушёл в рост на 📈+0,17% до 3 196,36 пункта.

СПБ биржа временно перевела на неторговые счета иностранные ценные бумаги (ИЦБ), а также с большую часть денежных средств. Это произошло, поскольку иностранные контрагенты биржи перестали обрабатывать поручения от компаний торговой площадки на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. При этом объем валюты, не попавшей под санкции, СПБ Биржа оценила в 5,9 млрд. рублей, которые будут распределены среди участников торгов.

И о якобы банкротстве. Арбитражный суд Москвы 27 ноября принял решение о возвращении заявления о признании банкротом «СПБ биржи», сообщается в картотеке суда. А сама биржа намерена направить заявление в правоохранительные органы о «подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве». События закручиваются похлеще, чем в сериале Санта-Барбара. Инвесторы не спешат выкупать акции назад, но к концу сессии рост таки составил 📈+0,1%.

Не каждый день инвесторы узнают о банкротстве второй по величине российской фондовой площадки. Еще реже инвесторы узнают о том, что это банкротство фэйк. Ситуация кажется настолько абсурдной, что Центральный банк будет анализировать действия участников рынка на предмет использования инсайдерской информации и манипулировании рынком. Эта ситуация не могла не повлиять на опасения участников рынка, хотя мы с вами должны понимать, что наши активы и денежные средства не находятся в распоряжении или управлении той или иной биржи. И даже если с биржей что-то случится (а в этом случае может быть локальный шатдаун), то инвесторы не несут никаких рисков от потенциального банкротства площадки.

Индекс Московской биржи резко качнулся вниз на 📉-0,83% до 3 191,05 пункта.

Ранее я писал о дневной волатильности в акциях СПБ Биржи, связанной с появлением в картотеке арбитражных дел заявления о банкротстве площадки (во всяком случае по версии новостийных изданий). СПБ Биржа заявила, что не подавала заявления о банкротстве и имеет стабильное финансовое положение. На этой неопределенности или умышленном нагнетании ситуации акции упали на 📉-9,5%. При этом акции прямого конкурента сегодня растут на 📈+0,8%. Совпадение?🦉